乔·布伦南
Uniphar首席执行官盖尔·拉贝特和董事长莫里斯·普拉特。Uniphar周三在都柏林和伦敦的初级股票市场上市。照片:Dara Mac Dónaill
市场消息人士称,Uniphar药品分销业务的约1100名药剂师客户下周上市时,将持有这家医疗服务集团价值1.12亿欧元的总计股权。
Uniphar上周五证实,它在首次公开发行(IPO)中以每股1.15欧元的价格筹集了1.35亿欧元,周三在都柏林和伦敦的次级股票市场上市时,其市值将达到3.1亿欧元。
交易经理Davy和RBC资本市场也可能在IPO后30天内在市场上进一步出售1500万股票,这取决于股票的初始市场表现。这将使总收入达到1.5亿英镑。
在首次公开募股之前,Uniphar有65%的股权由一群主要是独立的社区药剂师持有。首席执行官盖尔·拉贝特(Ger Rabbette)、首席财务官蒂姆·多芬(Tim Dolphin)和其他36名关键员工持有略高于18%的股份,而兴盛建筑地产集团(Sisk Construction To Property Group)的家族在去年将医疗部门出售给uniphar后,拥有12.4%
稀释
由于首次公开发行(Ipo)下发行的新股,所有现有股东的股份都被稀释至约40%。
美国监管机构批准了50亿美元的facebook对隐私问题的罚款,反复无常的总统抨击不稳定的加密货币,法国在数字税上调上下注。
与此同时,Uniphar表示,据信是药剂师的“某些现有”股东,在IPO的同时,总共向新投资者出售了127万股票,使他们持有约1.12亿欧元的股票。
Uniphar成立于1994年,由联合药师合作公司和联合医药分销商合并而成,它将利用部分首次公开募股(IPO)所得资金,收购杜宾(Durbin),这是一家在英国和美国设有办事处的专业药品供应商。
螺栓式收购
这些现金还将用于进一步的套牢收购、资本支出和营运资本,以促进扩大后的集团的增长,以减轻该集团的债务负担,并支付首次公开发行(IPO)费用。
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“今天是Uniphar 50年历史上的一个重要里程碑,并巩固了我们从专注于爱尔兰市场的医药批发商向专注于增长市场的国际医疗服务业务的转变,”公司董事长莫里斯·普拉特(Maurice Pratt)说。
“我们要感谢现有股东的耐心和支持,因为董事会和管理层在过去8年中一直在寻求调整业务重心。”
重组
此次上市将完成自2010年以来的重大转变,当时HSE对其准备支付的药品价格进行了一系列削减,打击了该公司,并导致了大规模重组。
Uniphar去年从其两个增长部门获得了其4,630万欧元未计利息、税前、折旧和摊销利润(Ebitda)的三分之二以上。
这些药品包括商业和临床药品,帮助制药公司和医疗设备制造商进行营销和分销,以及产品的获取,这些药品为零售和医院药房客户提供和供应未经许可的药品,并管理向批准病人发放给制药商的特制药品。
AIB在ipo中收购了Uniphar 6.5%的股份,Polar Capital和Danske银行分别购买了3.3%的股份。
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