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百威的所有者通过在亚洲上市筹集50亿美元

  • 时间:2019-09-27 01:51 编辑: 来源:2KB项目 阅读:397
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摘要:图片:林凯尔/彭博社安海斯-布希英博(Anheuse-BuschInBev)完成了今年第二次规模最大的首次公开发行(IPO),在取消最初的股票发行两个月后,通过在香港上市筹集了约50亿美元(约合45.4亿欧元)的资金。比利时啤酒商百威啤酒(BudweiserBrewing

Photograph: Kyle Lam/Bloomberg

图片:林凯尔/彭博社


安海斯-布希英博(Anheuse-BuschInBev)完成了今年第二次规模最大的首次公开发行(IPO),在取消最初的股票发行两个月后,通过在香港上市筹集了约50亿美元(约合45.4亿欧元)的资金。


比利时啤酒商百威啤酒(BudweiserBrewing Company APAC)的股价为每股27港元(约合3.13港元),处于市场区间的底部。不过,此次出售为这家亚洲子公司提供了450亿美元的企业价值,帮助母公司减少了巨额债务,并为未来可能的收购奠定了基础。


百威英博(AB InBev)周二早盘在布鲁塞尔下跌0.7%。


这家全球最大的啤酒公司在将百威啤酒的澳大利亚分公司出售给日本朝日集团之后,第二次尝试成功。这大约将亚太IPO规模减半,但让参与此次IPO的投资者更专注于该地区业务中增长较快的部分,比如韩国的卡斯(Cass)和中国的哈尔滨。


在反华抗议冲击市场之际,这笔交易的复苏对香港交易所是一种提振。此次上市将推动香港超越上海,成为今年全球第三大首次公开发行(IPO)市场。


尽管投资者对上一次IPO的估值犹豫不决,但此次新上市仍将是今年全球第二大IPO,仅次于优步技术(Uber Technologies)5月份在美国的81亿美元出售。彭博社(Bloomberg)编制的数据显示,不包括百威啤酒(BudweiserBrewing),公司今年在香港通过IPO融资111亿美元。


债务堆

此次售股帮助AB英博在2016年收购SABMiller之后,削减了逾1000亿美元的债务,从而加速了在亚洲创建一家地区冠军企业的目标,特别是通过收购。该公司已表示,所有所得将用于减少借款。


Jefferies的分析师EdwardMundy和Elsa HANNAL在一份报告中写道:“尽管我们认为IPO的主要原因是加速去杠杆化,但它增加了进行进一步交易的灵活性。”“ABI传统上每四年进行一次交易,在SABMiller之后,随着协同效应的结束,市场将重新聚焦于下一轮并购行动。”


尽管该公司将发行价定在上限为30港元的区间的底端,但该公司部分行使了增加所售股票数量的权利,使总发行价达到14.5亿港元。还有一个选择是在上市后30天内提高这一比例,将筹资金额提高至57.5亿美元。比利时公司将保留对亚洲业务的控制权。


根据最新的初步招股说明书,将该澳大利亚子公司出售给朝日,使该公司亚太业务的五分之一被砍掉,使其年销售额降至67亿美元左右。但这笔交易将百威啤酒2018年的增长率提高了逾1个百分点,达到7.4%,原因是在一个较为成熟的市场上取消了业务。


百威啤酒预计将于9月30日开始交易。摩根大通(JPMorganChase)和摩根士丹利(MorganStanley)是此次香港售股的联合赞助商-彭博




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